Cum trimit email-uri/sms-uri predefinite participanților înscriși la un curs/eveniment?

Pentru a trimite un email predefinit participanților înscriși la un curs/eveniment, pentru început trebuie configurate șabloanele. 

Se accesează CloudCRM - Trainings & Events - Setări Modul - Șabloane eMail sau Șabloane SMS. 

Aici se pot configura Categorii de șabloane și se pot adăuga mai multe șabloane cu chei de înlocuire (mai multe chei se pot crea la cerere)

După ce au fost create șabloanele dorite, se pot trimite emailuri participanților accesând evenimentul dorit de la Lista evenimente - din dreptul evenimentului - tab-ul Participanti 

Se selectează fie toată lista, fie doar participanții vizați și se apasă iconița de trimitere eMail sau iconița de trimitere SMSÎn fereastra care se deschide, se selectează șablonul dorit și se apasă butonul Încărcare șablon. Dacă este cazul se selectează adresa de email de pe care să se trimită emailurile (mailserverurile de trimitere se pot configura astfel) sau gateway-ul de sms-uri, și se poate edita și conținutul emailului/sms-ului chiar dacă acesta este predefinit prin șablon. 

Emailul/Sms-ul se poate programa să fie trimis la o anumită dată sau după un anumit nr de ore sau se poate trimite imediat. Dupa ce au fost efectuate setările dorite se apasă butonul Trimite. 

Pentru a verifica dacă emailurile s-au trimis corect sau dacă au existat erori de trimitere și cum se remediază acestea, vezi următorul tutorial 

https://kb.bocp.eu/view/0/924-ce-fac-daca-emailul-nu-a-fost-trimis.html

Trimitere automată email-uri și sms-uri

Pentru a seta trimiterea automată a emailurilor și sms-urilor se accesează Setări Modul - Alerte clienți, unde se definesc alertele pe baza șabloanelor predefinite. (Această secțiune este încă în lucru)