Prezentare modul Trainings&Events

Acest modul a fost conceput pentru urmărirea cursanților, cursurilor, trainerilor și a evenimentelor organizate fizic (nu online).

CRM Cursuri este o soluție specializată pentru managementul cursurilor prestate, a evenimentelor de tip training ce permite definirea evenimentelor, definirea perioadelor și locațiilor acestora, evidența participanților, colectarea înscrierilor la cursuri și urmărirea istoricului de participări per eveniment precum și autofacturarea și alertarea participanților cu privire la desfășurarea evenimentelor sau a facturilor de plată.

Elementele de bază:

• definire listă evenimente (locație, tarif, avans, opțiuni facturare în 2 tranșe sau în rate, perioade și locații unde se organizează)
• predefinire locații
• predefinire Organizatori sau Traineri
• lista participanți
• formular înscriere ce se poate pune pe orice site
• urmărire incasări de la cursanți

Fluxul de lucru pentru care a fost realizat acest CRM:

1. se definește un eveniment sau curs
2. se definesc perioadele și locațiile
3. se alocă trainerii la fiecare locație
4. se configurează formularul de înscriere
5. se instalează formularul de înscriere pe site unde se prezintă evenimentul
6. la cei care se înscriu se emit automat facturile proforme pentru prima rată și se trimite proforma automat prin email
7. cursantul întră pe proforma trimisă prin email și achită cu card sau OP
8. în momentul în care se încasează complet avansul (se autoconfirmă în cazul plăților cu cardul) se emite automat factura fiscală și se trimite prin email
9. pe pagina evenimentului se pot urmări participanții și  situația încasărilor
10. se pot adăuga participanți manual sau import din tabel excel