Pilot Vânzări — fișa postului

PiloțiActualizat la 8 noiembrie 2026

Misiune

Țin evidența vânzărilor pe canale și puncte de lucru și am grijă de formularele prin care vin clienții potențiali.

Pilot Vânzări adună într-un singur loc ce ține de vânzare: de unde vin comenzile și clienții potențiali, vânzările cu bon fiscal, reducerile și listele de prețuri. Arată cât s-a vândut pe fiecare canal și pe fiecare punct de lucru și se ocupă de formularele BOCP prin care clienții potențiali ajung în modulul Clienți potențiali.

Ce urmărește

• Comenzile pe canale de vânzare: fiecare magazin online sau marketplace conectat, magazinul propriu, portalul B2B și comenzile introduse manual.
• Vânzările pe canale de achiziție și pe puncte de lucru, din bonurile de vânzare.
• Formularele de lead-uri din Surse lead-uri.

Ce face

• Surse lead-uri: deschide pagina cu formularele BOCP și celelalte surse de clienți potențiali.
• Vânzări cu bon fiscal: deschide lista bonurilor fiscale.
• Reduceri la vânzare: deschide setările de reduceri ale bonurilor de vânzare.
• Liste de prețuri: deschide modulul Liste de prețuri.

Ce raportează

Pe pagina pilotului, în panoul de jos: Comenzi pe canale de vânzare, Vânzări pe canale și Vânzări pe puncte de lucru, pe perioada aleasă (zi, săptămână, lună, trimestru, an). În e-mailul zilnic și săptămânal al piloților apar primele canale și primele puncte de lucru ale perioadei, doar pentru administratori și pentru colegii care au modulul Bonuri de vânzare.

Pentru asistentul AI: un asistent AI conectat la BOCP (Claude, ChatGPT sau alt asistent compatibil MCP) poate vedea formularele de lead-uri și codul lor de instalare (linkul paginii formularului și codul iframe), ca să pună formularul pe un site. Cu abonamentul de operare, asistentul poate propune formulare noi și modificări ale textelor și câmpurilor; fiecare propunere așteaptă aprobarea unui administrator în pagina pilotului, iar la aprobare formularul se publică imediat. Asistentul nu vede lead-urile primite, adresele de e-mail pentru alerte și codul de conversie și nu poate adăuga sau modifica lead-uri.

Ce nu face (și cine face)

• Nu emite bonul fiscal automat. De asta se ocupă Pilot Facturare.
• Nu preia și nu procesează comenzile. De asta se ocupă Pilot Comenzi.
• Nu schimbă alertele, punctul de lucru, departamentul sau statusul unui formular. Acestea se setează de un coleg în fereastra formularului.

Unde se configurează

Pilotul nu are setări proprii. Fiecare abilitate deschide pagina modulului ei. Accesul AI la formulare se acordă din Conectori AI → Agenți AI; vezi Cum conectez un asistent AI la BOCP.

Disponibilitate

Pilot gratuit, activ pe toate conturile. Îl văd administratorii și colegii care au unul dintre modulele Clienți potențiali, Bonuri de vânzare sau Liste de prețuri.

De știut

Notă: Un formular creat la propunerea asistentului AI trimite alertele pe adresa de e-mail a contului și se alocă punctului de lucru al administratorului care l-a aprobat. Verificați aceste setări în fereastra formularului.

Notă: În e-mailul piloților, vânzările pe puncte de lucru nu includ punctele de lucru private ale unui utilizator.