Configurare Sales Leads

Modulul se configurează de la Vânzări -> Clienți potențiali-> Configurare

Aici se pot configura:

• Departamente

• Domenii de interes

• Statusuri pe diferite culori unde se pot seta Statusul inițial care să apară în cazul unui Lead nou sau statusuri care, dacă sunt setate, să se arhiveze lead-ul și să treacă din lista de Clienți potențiali, în lista de Arhivate.

• La Mailuri personalizate se pot configura emailurile pe bază de șabloane care să se trimită automat la clienți. Se pot seta Categorii de șabloane în care să fie curpinse șabloanele aferente.

• La Șabloane email predefinite se editează șabloanele pentru emailuri care să se primească în urma înscrierii unui potențial client prin formularul de contact inserat pe site.

• Se pot adăuga Etichete prin care să fie marcate task-urile (ex. urgent, important)

 

• La Setări formular se configurează textele care să apară clientului în caz de Dezabonare

Alte setări se pot configura de la tab-ul Settings unde:

• se poate restricționa accesul utilizatorilor la lead-urile proprii
• se pot defini ce alte coloane să apară în tabelul de clienți potențiali