Knowledgebase

Introducere manuală lead nou

Se pot adăuga lead-uri pentru clienții deja existenți în Agenda de contacte sau se poate adăuga rapid un client nou.

Pe fișa lead-ului se pot adăuga notițe din discuții, unde se pot seta statusul și reamintire de revenire la o anumită dată și oră. 

De asemenea clientul poate fi alocat unei liste în funcție de interesul pe care îl prezintă (Fierbinte, Cald , Rece)

Ulterior se poate reveni la fișa lead-ului apăsând pe denumirea clientului din lista de clienți potențiali sau pe iconița din dreptul denumirii pentru a deschide fișa într-o fereastră nouă.

Tot de pe fișa lead-ului se poate genera oferta de preț dacă este activ modulul Ofertare și comenzi

De asemenea pe baza ofertei se poate genera factura, care va apărea la tabul Facturi pe fișa lead-ului alături de alte facturi emise către clientul respectiv.

Factura se poate trimite pe email, salva în PDF sau printa

Video tutorial