Configurare șabloane ofertă de preț

Pentru configurarea șabloanelor ofertelor de preț se accesează meniul Comenzi - Ofertare și Comenzi, tab-ul Șabloane.

Șabloanele de oferte se pot edita și personaliza prin iconița de editare, sau se pot crea noi șabloane prin butonul Adaugă șablon.

Prin editarea șablonului pe lângă personalizarea textului, în tab-urile destinate se pot efectua următoarele:

• testarea șablonului prin e-mail
• atașare fișiere
• vizualizarea versiunilor anterioare
• clonarea șablonului 

1. Testarea șablonului prin e-mail

În tab-ul Testare email se completează adresa de e-mail la care se dorește trimiterea șablonului pentru testare și se apasă butonul Trimite prin email.

2. Atașare fișiere

Pentru atașarea fișierelor trebuie să aveți External FTP Storage configurat.

În tab-ul Fișiere atașate se apasă butonul Încărcare Fișier.

Se selectează fișierele dorite pentru încărcare și se salvează.

Pe lista fișierelor încărcate se găsesc opțiuni cum ar fi: scoaterea bifei public, share link, descărcare fișier, ștergere fișier, vizualizare detalii.

3. Vizualizarea versiunilor anterioare

În tab-ul Versiuni anterioare se găsesc versiunile șablonului selectat. Prin iconița sub formă de ochi se poate vizualiza conținutul șablonului.

Este util în cazul în care se dorește restituirea versiunii anterioare, în acest caz se copiază continutul versiunii anterioare în tab-ul Editare șablon și se salvează.

4. Clonarea șablonului

În tab-ul Clonare, prin butonul Clonare șablon se poate copia șablonul existent.

Este util în cazurile în care se dorește crearea unui șablon asemănător cu unul deja existent, se clonează șablonul, se redenumește și se efectuează modificările dorite după care se salvează.