Configurare modul Ofertare și comenzi
Configurarea Modulului de Ofertare și Comenzi se face din meniul Comenzi - Ofertare și Comenzi - Setări modul
- poate fi setat ca ofertele și comenzile din program să fie atribuite unui singur utilizator
- poate fi configurat ce valoare să apară pe comandă și pe ofertă
- se poate seta status la oferte acceptate/neacceptate și schimbarea statusului
- configurarea valorilor pentru stadiul documentelor și etapele de procesare
- se pot adaugă/edita șabloane pentru oferte
- poate fi configurată o adresa de email, la care să se facă comanda prin contul partener
Funcționalitate
- Creare oferte rapide - trebuie doar adăugate produsele, sau servicii pe comandă sau ofertă
- La adăugarea produselor, discount-urile pentru grupe de clienți sunt calculate automat.
- Se pot adăuga produse în mai multe valute, prețul fiind calculat automat în lei. (sau în valuta implicită specificată în setări)
- Modulul facilitează și cu un estimator profit/comandă sau ofertă pentru o imagine clară despre adaosul aplicat, câștigul realizat/comandă.
- Se generează bonuri de vânzare pe baza comenzii, se preiau automat datele
- Discount-urile sunt recalculate pe bon, astfel la vânzarea finală se pot introduce alte modificări (adăugare/ștergere produse, editare cantități) care se reflectă și pe discount-urile calculate automat
- Generare contracte clienți pe bază de șabloane (se activează separat în cadrul modulului Doc Management)
- Rezervare stoc
- Generare bon conversie pe bază de rețetă (bon consum și bon predare) pentru producție internă (se activează separat în cadrul modului Producție/Conversie)
- Urmărire producție (se activează separat în cadrul modului CRM Producție)
Extraopțiuni
- Opțiune ascunde discount-uri pe comandă/ofertă individuale per produs. Astfel când se adaugă un discount pe comandă se poate selecta dacă se aplică pe toate sau doar pe unul dintre produse.
- Estimator și urmărire cost/profit
- Antet/footer/text/descriere personalizabil
- Mai multe monede (există moneda document și moneda produs) se afisează în RON și moneda document, se poate personaliza și cursul BNR
- Se pot selecta coloanele dorite (preț unitar, cu tva, valoare, cu tva la capul de tabel).
- Emite proforme sau bonuri de vânzare + facturi fiscale pe baza comenzii (integrare cu BOCP)
- Trimitere atât oferta cât și comanda prin email direct din aplicație
- Câmpurile se autocompletează pe baza șablonului predefinit
- Opțiune de a grupa produsele identice
- Opțiune de a clona comanda – aceasta permite să creați un duplicat care apoi poate fi modificat