Knowledgebase

Cum emit chitanțe?

Introducere

Chitanța este documentul care confirmă o încasare în numerar de la un client. În BOCP, emiterea unei chitanțe înregistrează automat și încasarea pe factura sau facturile achitate, deci nu mai este nevoie de o înregistrare separată. Pentru încasările prin card, ordin de plată sau alte metode se folosește în schimb înregistrarea unei încasări, descrisă în articolul Cum înregistrez o plată/încasare pe factură?.

Ce găsești în acest articol

Înainte de prima chitanță

Pentru emiterea chitanțelor este nevoie de cel puțin o serie de chitanțier. Seria se configurează din Vânzări → Chitanțier → Setări modul. La emitere se pot alege doar seriile care mai au numere disponibile.

De pe o factură fiscală

Se deschide factura fiscală și, în partea de jos a paginii, se apasă butonul Emite Chitanța. Butonul apare doar pentru facturile neanulate, care mai au o sumă de încasat.

Chitanța se completează automat cu datele clientului, cu suma rămasă de încasat și, la câmpul Reprezentând, cu seria, numărul și data facturii.

Dacă există mai multe facturi neachitate ale aceluiași client, acestea se pot adăuga pe aceeași chitanță din selectorul de facturi de la câmpul Reprezentând.

Din modulul Chitanțier

Se accesează Vânzări → Chitanțier și se apasă butonul Chitanță Nouă.

Se completează:

  • Chitanțier — seria de chitanțe, obligatorie;
  • Data și Magazia (punctul de lucru);
  • Clientul;
  • suma de — suma încasată, împreună cu valuta;
  • Reprezentând — ce reprezintă plata. Și aici se pot selecta una sau mai multe facturi de achitat.

Se apasă Emite chitanță.

Plata parțială

Dacă clientul achită doar o parte din sumă, în câmpul suma de se trece suma achitată efectiv, înainte de selectarea facturilor. Când sunt selectate mai multe facturi, suma se repartizează începând cu factura cea mai veche, iar ultima factură rămâne achitată parțial.

Suma de pe chitanță nu poate depăși totalul facturilor selectate. Dacă se introduce o sumă mai mare, programul o reduce automat la totalul facturilor și afișează un avertisment.

Anularea unei chitanțe

O chitanță emisă greșit se anulează din vizualizarea ei, cu butonul Anulare Chitanță. Anularea elimină și încasarea din registrul de casă, iar factura redevine neîncasată pentru suma respectivă. O chitanță anulată se poate restaura cu butonul Restaurare Chitanță. Ambele butoane sunt disponibile doar utilizatorilor cu drept de modificare a chitanțelor.

Notă: Programul nu verifică plafoanele legale pentru încasările în numerar. Respectarea lor rămâne în grija celui care emite chitanța.

Probleme frecvente și soluții

  • Butonul Emite Chitanța nu apare pe factură — factura este deja încasată integral sau anulată, ori utilizatorul nu are acces la modulul Chitanțier.
  • Lista de chitanțiere este goală — nu există nicio serie de chitanțier sau seriile existente nu mai au numere disponibile. Se configurează o serie nouă din setările modulului Chitanțier.
  • Suma introdusă se schimbă singură — suma depășea totalul facturilor selectate și a fost redusă automat.

Vezi și

Was this article helpful?

★ ★ ★ ★ ★