Configurare reamintiri de plată prin email sau sms

În BOCP se pot configura reamintiri de plată care să fie trimise clientilor înainte de scadența facturii sau după trecerea scadenței.

Sistemul permite definirea alertelor programate ce se vor trimite cu X zile înainte sau după un eveniment, în acest caz scadența facturii, prin configurarea canalului de alertă: SMS sau email.

Cum se configurează canalul de trimitere SMS-uri din BOCP?

Vezi acest link https://kb.bocp.eu/view/0/341-configurare-trimitere-sms-din-bocp.html

Cum se configurează mailserverul de trimitere emailuri din BOCP?

Vezi aici pentru yahoo https://kb.bocp.eu/view/0/340-configurare-cont-yahoo-pentru-trimitere-mailuri-din-aplicatie.html

Vezi aici pentru gmail https://kb.bocp.eu/view/0/403-configurare-cont-gmail-pentru-trimitere-mailuri-din-aplicatia.html

Cum funcționează?

• Se pot configura una sau mai multe alerte la apropierea scadenței și apoi una sau mai multe după trecerea scadenței.
• În cazul în care clientul are mai multe facturi emise către el, mailul cu alerta va include o listă cu toate facturile scadente.
• Doar facturile care sunt bifate să fie alertate vor genera alerte. Implicit nu se trimit alerte pentru facturi noi, decât dacă clientul este marcat să fie alertat (de pe profilul clientului). Sau pe lista de facturi fiscale în dreptul facturii pe coloana marcată prin
• Alertele se generează zilnic, între orele 01-10 AM. SMS-urile se programează a fi trimise implicit după ora 9 însă se poate seta și o altă oră. Mailurile se programează a fi trimise imediat după generare.
• Dacă nu se dorește trimiterea SMS-urilor la un anumit client, se poate bloca trimiterea din vizualizare Profil client - Alerte:

Cum se definesc alertele?

Pentru a configura reamintiri de plată se accesează meniul Vânzări - Facturi fiscale - Setări modul - Alerte - Facturi

Se apasă tab-ul și se definește când (Condiție alertă) și pe ce canal să se trimită alerta; prin email sau SMS.

Condițiile care se pot defini sunt:

• Se apropie de scadență
• La emiterea facturii
• Trecut de scadență

Se pot configura șabloane pentru emailurile și SMS-urile trimise. Se apasă butonul și se completează cu textul dorit.

*Pentru a avea acces la setările din soft este nevoie sa fii admin-ul contului.