Pilot Taskuri — fișa postului
Misiune
Deschid singur taskuri pentru colegi când apare ceva de rezolvat de un om.
Pilot Taskuri lucrează cu modulul de taskuri. După regulile de taskuri automate, deschide un task dintr-un șablon cu câteva zile înainte de un eveniment, de exemplu expirarea unei garanții, și îl dă colegilor sau grupurilor alese.
Ce găsești în acest articol
Ce urmărește
- Garanțiile fișelor service care expiră în următoarele zile.
- Garanțiile articolelor facturate fără fișă service, care expiră în următoarele zile.
- Fișele vândute cu garanție nelegată de o perioadă, pentru care nu se poate calcula data expirării.
Ce automatizează
- Deschide taskul dintr-un șablon, cu atâtea zile înainte de eveniment câte s-au ales în regulă, completat cu datele documentului.
- Dă taskul fiecărui utilizator și fiecărui grup ales în regulă.
- Nu deschide același task de două ori pentru același document și aceeași dată. Dacă data expirării garanției se schimbă, deschide un task nou pentru noua dată.
Regulile rulează zilnic.
Ce raportează
În Sistem → Piloți, pagina pilotului arată numărul regulilor active și, pe conturile cu modul de service, lista Fișe vândute cu garanție nelegată de o perioadă. În fluxul live apare fiecare task deschis, cu data la care expiră garanția.
Pilotul semnalează două tipuri de probleme:
- Regulă fără șablon valid — șablonul regulii a fost șters, deci nu s-a deschis niciun task.
- Regulă fără destinatar — regula nu mai are niciun utilizator sau grup activ căruia să-i dea taskul.
Pentru asistentul AI: dacă administratorul contului a acordat accesul, un asistent AI conectat la BOCP (Claude, ChatGPT) poate citi raportul acestui pilot: numărul de acțiuni pe o perioadă, problemele deschise și rezolvate, problemele încă deschise cu tipul și numărul intern al documentului și un link care se deschide doar după autentificarea în BOCP, plus cozile de lucru. Asistentul nu primește textul problemelor, datele clienților sau cine a rezolvat o problemă. Accesul se acordă din Conectori AI → Agenți AI; vezi Cum conectez un asistent AI la BOCP.
Ce nu face
- Nu rezolvă sarcina. Garanția o prelungește sau o discută cu clientul un coleg. Pilotul doar se asigură că cineva a primit sarcina.
- Nu închide taskuri. Taskul îl închide cine l-a rezolvat.
- Nu deschide taskuri pentru garanțiile deja expirate înainte de crearea regulii.
Unde se configurează
În modulul de taskuri, la setări, pagina Reguli taskuri automate, cu un tab pentru reguli și unul pentru șabloanele de taskuri. Aceleași setări se deschid din Sistem → Piloți → Pilot Taskuri, butonul Modifică setările.
O regulă are: numele, evenimentul (expiră garanția unei fișe service sau expiră garanția unui articol facturat fără fișă service), cu câte zile înainte se deschide taskul, șablonul taskului, grupurile și utilizatorii cărora li se dă taskul și bifa Activ.
Notă: La fișele service, garanția curge de la data vânzării și se folosește perioada legată de Garanție acordată.
Disponibilitate
Pilot gratuit. Lucrează pe conturile care au modulul de taskuri; regulile pentru fișe service au nevoie și de modulul de service.
Ți-a fost util acest articol?