Programare apeluri la utilizatori

Pe fiecare document există în partea dreaptă o secțiune destinată interacțiunilor cu clienții, unde se pot face următoarele acțiuni:

• adăugare memento de revenire
• adăugare task
• programare întâlnire
• adăugare discuție telefonică
• trimitere email 
• trimitere SMS

Se dă click pe butonul Adaugă task care va deschide adăugarea taskul-ui.

Aici apare pe dreapta și programul utilizatorului cu alte task-uri programate. După alegerea datei, se afișează calendarul lui din ziua respectivă:

 La meniul CloudCRM-> Calendar, fiecare user are un calendar lunar, saptămânal, 4 zile sau ziua curentă; acolo se afișează task-urile de făcut:

Dacă sună clientul între timp sau este sunat prin callcenter, se deschide pagina de apel: aici sunt afișate și task-urile alocate la clientul respectiv, astfel oricine preia apelul vede pe loc task-urile.

În josul paginii se văd și fișele service deschise pentru clientul respectiv

 

La tab-ul Rapoarte, se poate vedea numărul task-urilor alocate și finalizate într-o perioadă selectată, pentru fiecare utilizator