Knowledgebase

Noua interfață BOCP și Panoul de control de pe prima pagină

Introducere

Prima pagină a BOCP a fost rescrisă complet: în locul vechii pagini de start apare acum Panoul de control — un tablou de bord format din blocuri (elemente) care arată, dintr-o privire, situația banilor, a operațiunilor și a lucrurilor care cer atenție imediat. Fiecare bloc este un rezumat care duce, la un click, exact în lista din modulul din care provine cifra.

Panoul este personal pentru fiecare utilizator: ce blocuri se văd, în ce ordine și cu ce perioade se stabilesc separat pentru fiecare cont de utilizator, fără să afecteze colegii. Odată cu panoul a fost lansată și noua interfață BOCP, disponibilă în două variante — cu meniul în stânga sau cu meniul sus.

Ce găsești în acest articol

Cum este organizat panoul

Blocurile nu sunt așezate la întâmplare: ele sunt grupate pe zone, fiecare zonă răspunzând la o altă întrebare.

  • Indicatori — banda de sus, cu indicatorii urmăriți zilnic, cumulați pe perioada aleasă.
  • Atenție — coloana din dreapta: alertele de date (probleme depistate automat în datele din ERP), noutățile apărute în aplicație și informările de la BOCP.
  • Bani — vânzări, facturi emise, creanțe restante, estimarea de TVA, cheltuieli, solduri de casă și bancă, bani în tranzit, plăți scadente către furnizori și încasări așteptate.
  • Operațiuni — munca de zi cu zi: comenzi pe stadii, situația onorării comenzilor, coada de picking, stocul așteptat, abonamentele de facturat și sarcinile proprii.
  • Context — evoluții pe termen lung (vânzări pe 12 luni, facturat față de încasat) și cardul din care se poate propune un element nou.
  • Imagine de ansamblu — banda pe toată lățimea paginii, cu harta conturilor și conectorilor.

O zonă în care nu este activ niciun bloc nu se afișează deloc — panoul nu conține spații goale.

[Ecran: panoul de control complet, cu zonele marcate]

Notă: Un bloc apare numai dacă modulul din care își ia datele este activ pe cont și alocat utilizatorului. De exemplu, blocul Sold registru de casă nu apare pe un cont fără modulul Registru de casă.

Prima deschidere: prezentarea și alegerea interfeței

La prima intrare pe panou pornește automat o scurtă prezentare: o cortină de deschidere, o bară cu anunțul noutății și un tur pas cu pas care evidențiază, pe rând, fiecare zonă afișată. Turul se poate opri oricând, iar dacă se dă un click sau se apasă o tastă în timpul cortinei, prezentarea nu mai pornește singură — nimeni nu este întrerupt în mijlocul lucrului.

Prezentarea reapare la fiecare autentificare până când este confirmată cu butonul Am înțeles. Ea poate fi revăzută oricând din iconița de prezentare aflată lângă titlul panoului.

Ultimul pas al turului este alegerea interfeței. Se oferă două variante ale noii interfețe:

  • Meniu în stânga — meniul de module pe verticală, în coloana din stânga.
  • Meniu sus — meniul de module pe orizontală, în bara de sus.

Există și opțiunea de a rămâne pe interfața folosită până acum. Alegerea se aplică imediat (pagina se reîncarcă pentru a prelua noul aspect), este personală și se poate schimba oricând din setările contului de utilizator.

[Ecran: ultimul pas al turului, cu cele două variante de interfață]

Cum se personalizează panoul

Din colțul din dreapta sus al panoului, iconița cu cursoare de reglaj deschide fereastra Personalizează-ți Panoul de Control. Aici se află catalogul complet al blocurilor, grupat pe zone, cu până la patru coloane:

  • Element — denumirea blocului. Sub denumire apare, unde e cazul, motivul pentru care nu poate fi bifat: „Element permanent — nu poate fi dezactivat”, „Avansate” (bloc opțional, ascuns implicit) sau modulul care lipsește de pe cont.
  • Activ — bifa care afișează sau ascunde blocul pe panou. Un bloc nou activat se adaugă la finalul zonei sale.
  • Ordine — săgețile sus/jos, care mută blocul în cadrul zonei lui. Săgețile apar doar acolo unde chiar au ce muta.
  • Praguri alertă — două câmpuri, min și max, disponibile la blocurile cu o valoare numerică principală.

Fiecare modificare se salvează instantaneu (apare confirmarea Salvat ✓) și se vede imediat în panoul din spatele ferestrei — nu este nevoie de un buton de salvare.

Zonele în sine pot fi și ele reordonate: săgețile din dreptul titlului unei zone o mută mai sus sau mai jos în pagină.

Butonul Revenire la setările implicite, din josul ferestrei, șterge toate personalizările utilizatorului și readuce panoul la configurația standard. Este cerută o confirmare înainte.

[Ecran: fereastra Personalizează-ți Panoul de Control, cu tabelele pe zone]

Pragurile de alertă

Un prag este o valoare de la care blocul trebuie să atragă atenția. Dacă valoarea blocului coboară sub min sau urcă peste max, blocul primește o insignă de avertizare de culoare chihlimbar, cu textul corespunzător. Se poate completa doar unul dintre cele două câmpuri; se acceptă numai valori numerice, altfel apare o atenționare și valoarea nu se salvează.

Exemple utile: un max pe cheltuielile lunii, un min pe soldul de casă, un max pe creanțele restante.

Controalele fiecărui bloc

Fiecare bloc are aceeași ramă, cu iconițe în bara de titlu — vizibile la nevoie, nu toate pe toate blocurile:

  • Reîmprospătează datele — recalculează blocul pe loc. Blocurile care interoghează baza de date sunt păstrate în memorie câteva minute, pentru ca pagina să se încarce rapid; acest buton forțează recitirea imediată.
  • Calendar (perioadă) — la blocurile care arată o cifră pe o perioadă, deschide lista de perioade predefinite: Azi, Săptămâna aceasta, Luna aceasta, Trimestrul acesta, Anul acesta. Perioada aleasă apare în titlul blocului și rămâne memorată pentru utilizator, la nivelul acelui bloc.
  • Tip grafic — la blocurile cu grafic, comută între linie și coloane.
  • Compară și cu anul trecut — adaugă, unde este disponibil, seria anului precedent.
  • Rotița de opțiuni — deschide un rând de setări proprii blocului. Rămâne accesibilă și când blocul nu are date de afișat.
  • Semnul de informații — deschide explicațiile blocului: ce anume numără, ce nu include, din ce documente se calculează. Tot aici se află întrebarea „Util acest element?”, cu degetul mare în sus sau în jos — voturile se adună pe firmă și ajung la echipa BOCP ca semnal despre ce merită dezvoltat.

Un bloc fără date nu afișează un zero sec, ci o explicație scurtă a motivului pentru care este gol.

Notă: Un caz particular de setare este blocul Estimare TVA. Din opțiunile lui se alege dacă firma declară TVA Lunar sau Trimestrial. Această opțiune este o proprietate a firmei, nu a utilizatorului — schimbarea ei se aplică tuturor celor care văd blocul.

Alegerea indicatorilor afișați

Banda de indicatori din capul panoului și blocul de grafice comparative nu au o listă fixă: fiecare utilizator își alege indicatorii. Selecția se face din opțiunile blocului respectiv și oferă:

  • un câmp de căutare după numele indicatorului;
  • secțiunea Bara de indicatori — maximum 12 indicatori;
  • secțiunea Grafice comparative — maximum 10 indicatori;
  • butonul Cere un indicator nou, care deschide un tichet de suport precompletat, pentru cazul în care indicatorul dorit nu există încă.

Limitele există intenționat: o bandă cu zeci de cifre nu mai poate fi citită dintr-o privire.

[Ecran: fereastra de selecție a indicatorilor]

Detaliat, cu explicații despre citirea valorilor și culorilor, indicatorii financiari și cererea de indicatori noi: Cum îmi aleg indicatorii (KPI) afișați pe Panoul de control.

Sumarul prin email (zilnic și săptămânal)

Iconița în formă de plic din colțul din dreapta sus deschide setările sumarului pe email. Plicul este colorat și își schimbă forma atunci când utilizatorul este abonat la cel puțin una dintre variante.

Există două trimiteri independente, fiecare cu abonarea și cu conținutul ei:

  • Zilnic — pleacă în fiecare dimineață.
  • Săptămânal — pleacă o dată pe săptămână, în ziua stabilită pentru toată firma: sâmbătă, duminică sau luni (implicit luni). Ziua se alege de către un administrator, din josul aceleiași ferestre.

Fereastra afișează câte un rând per utilizator și, pentru fiecare trimitere, comutatorul de abonare, o rotiță de configurare a conținutului și data ultimei trimiteri — util pentru a verifica dacă emailul chiar pleacă. Un utilizator obișnuit își vede și își modifică doar propriul rând; un administrator le poate gestiona pe toate și poate corecta pe loc o adresă de email greșită, cauza cea mai frecventă a unui sumar care nu ajunge.

Conținutul mailului este format din indicatorii aleși pentru banda de indicatori (aceștia sunt întotdeauna incluși, ca mailul să nu se depărteze de panou) plus până la 12 indicatori suplimentari, aleși separat pentru fiecare dintre cele două trimiteri. Configurarea are și o previzualizare a mailului.

Atenție: Toate cifrele din sumar sunt raportate la ziua de ieri, nu la ziua curentă. Emailul pleacă dimineața, iar o coloană „azi” ar fi plină de zerouri și ar arăta scăderi care nu s-au întâmplat.

Cine vede blocurile cu date financiare

Blocurile care conțin date financiare sunt vizibile implicit doar administratorilor. Restul utilizatorilor le primesc doar dacă li se acordă dreptul corespunzător, din secțiunea Acces la blocurile restricționate, aflată în josul ferestrei de personalizare și vizibilă numai administratorilor.

  • Vede datele financiare — deschide întreaga zonă Bani.
  • Vede estimarea de TVA — deschide doar acel bloc, fără vânzări, solduri de casă și bancă. Util, de exemplu, pentru departamentul de achiziții.

Drepturile se pot acorda pe grup de utilizatori sau punctual, pe utilizator. Varianta pe grup este de preferat: rămâne valabilă și după schimbări de personal.

[Ecran: secțiunea Acces la blocurile restricționate]

Tablouri de bord în interiorul modulelor

Aceeași logică a fost extinsă și în interiorul unor module, sub forma unui Tablou de bord modul — o pagină-panou proprie modulului, cu blocurile lui specifice. Se accesează din prima iconiță a meniului modulului. Modulele care au deja un astfel de panou sunt Workmanager (fișe de service) și Facturi fiscale.

Blocurile sunt organizate în trei benzi: ce trebuie făcut acum, indicatorii curenți ai modulului și analizele mai în profunzime. Controalele sunt identice cu cele de pe prima pagină — reîmprospătare, perioadă, tip grafic, informații, vot.

Notă: Pentru administratorii cu drepturi depline, tabloul de bord al modulului se deschide implicit la intrarea în modul. Ceilalți utilizatori intră ca înainte, în prima pagină obișnuită a modulului, și ajung la panou din iconița din meniu.

Scenarii de utilizare

  • Administratorul firmei care vrea, la prima cafea, situația zilei: încasări așteptate, creanțe restante, sold de casă și bancă, alerte de date — fără să deschidă cinci module.
  • Contabilul care urmărește estimarea de TVA și raportul facturat față de încasat, și care primește săptămânal aceleași cifre pe email.
  • Responsabilul de depozit care vrea pe panou doar comenzile pe stadii, coada de picking și stocul așteptat, iar restul blocurilor dezactivate.
  • Managerul care își pune un prag maxim pe creanțele restante și vrea să fie avertizat vizual când suma îl depășește.
  • Firma care abia a trecut la BOCP și folosește harta din Imagine de ansamblu pentru a vedea ce module și ce conectori sunt efectiv puse în funcțiune.

Exemplu

Un utilizator responsabil cu încasările vrea un panou strict pe treaba lui.

  1. Deschide fereastra de personalizare din iconița cu cursoare de reglaj.
  2. În zona Bani lasă active doar Creanțe restante, Încasări așteptate și Facturi, iar restul le debifează.
  3. Cu săgețile, mută Creanțe restante pe prima poziție a zonei.
  4. În coloana Praguri alertă, la Creanțe restante, completează max = 50000. De acum, când soldul restant depășește 50.000 lei, blocul afișează insigna de avertizare.
  5. În zona Operațiuni dezactivează blocurile de depozit, care nu îl privesc.
  6. Închide fereastra. Panoul arată deja noua configurație. Din plicul din dreapta sus se abonează la sumarul zilnic, ca să primească aceleași cifre și pe email.

Configurația rămâne a lui: colegii își păstrează panourile neschimbate.

Probleme frecvente și soluții

  • Un bloc nu apare deloc în lista de personalizare — modulul din care își ia datele nu este activ pe cont sau nu este alocat utilizatorului. Blocurile care depind de un modul lipsă apar în listă estompate, cu numele modulului necesar; cele restricționate prin drepturi nu apar deloc.
  • Cifra din bloc pare veche — blocurile se păstrează în memorie câteva minute pentru viteză. Se apasă iconița de reîmprospătare din bara de titlu a blocului.
  • Un utilizator nu vede zona Bani — nu are dreptul „Vede datele financiare”. Se acordă de un administrator din secțiunea Acces la blocurile restricționate.
  • Prezentarea de început reapare la fiecare autentificare — nu a fost confirmată cu butonul Am înțeles. Simpla închidere a ferestrei nu contează drept confirmare.
  • Sumarul pe email nu ajunge — se verifică, în fereastra plicului, dacă abonarea este activă, dacă adresa de email a utilizatorului este corectă și data ultimei trimiteri. Pentru varianta săptămânală se verifică și ziua de trimitere stabilită pentru firmă.
  • Panoul a ajuns aglomerat după prea multe încercări — se folosește Revenire la setările implicite, care șterge toate personalizările utilizatorului, inclusiv perioadele și pragurile.
  • Estimarea de TVA nu corespunde cu decontul — este o estimare informativă din documentele înregistrate în ERP și nu înlocuiește decontul D300. Nu reflectă TVA la încasare, taxarea inversă, achizițiile intracomunitare, TVA nedeductibilă și facturile înregistrate târziu.

De știut

Notă: Toate setările panoului sunt per utilizator, cu trei excepții care sunt proprietăți ale firmei: modul de declarare a TVA (lunar sau trimestrial), ziua de trimitere a sumarului săptămânal și drepturile de acces la blocurile financiare.

Notă: Cifrele de pe panou sunt puncte de plecare, nu rapoarte. Fiecare bloc duce, la click, în lista din modulul de origine, cu aceleași filtre aplicate — analiza detaliată se face acolo. Din acest motiv panoul oferă perioade predefinite, nu un interval de date liber.

Notă: Din cardul Propune un element nou, aflat în zona Context, se poate cere un bloc care lipsește. Cererea ajunge ca tichet de suport, precompletat. Tot din iconița de feedback de lângă titlul panoului se poate transmite o părere despre noua interfață.

Atenție: Ștergerea unui bloc din panou nu ascunde datele și nu le modifică — blocul doar nu se mai afișează pentru acel utilizator. Ascunderea datelor financiare de un utilizator se face exclusiv prin drepturi.

Atenție: Schimbarea variantei de interfață (meniu în stânga sau sus) afectează întreaga aplicație, nu doar prima pagină, și este personală pentru fiecare utilizator.

Vezi și

Was this article helpful?

★ ★ ★ ★ ★