Înscrierea clienților în programul de fidelitate prin formular

Introducere

Modulul Puncte de fidelitate permite crearea unui formular de înscriere prin care clienții se pot înscrie singuri în programul de fidelitate, fără intervenția unui operator. Formularul poate fi distribuit printr-un link direct sau printr-un cod QR, atât online (pe site, în rețele sociale) cât și fizic, printat la casă sau la intrarea în magazin.

Formularul de înscriere folosește același sistem de formulare publice pe care BOCP îl folosește și pentru alte module — de exemplu formularele de Clienți potențiali sau de Feedback din Workmanager. Ceea ce diferențiază formularul de fidelitate de acestea este că, la completare, clientul primește automat un cod de client sub formă de cod de bare, folosit ulterior pentru identificare rapidă la casă, și, opțional, un bonus de puncte de fidelitate.

Ce găsești în acest articol

• Ce se întâmplă atunci când un client completează formularul
• Cum se creează un formular de înscriere
• Cum se distribuie formularul: link direct, cod QR și afiș fizic de printat
• Cum se configurează bonusul de puncte la înscriere
• Scenarii de utilizare și un exemplu concret
• Probleme frecvente și soluții

Ce se întâmplă când clientul se înscrie

Formularul cere clientului Prenume, Nume, Email și Telefon — toate patru fiind obligatorii. La trimiterea formularului:

• Se creează sau se identifică fișa clientului în agenda de contacte (după nume, email și telefon).
• Dacă este prima înscriere a clientului, acestuia i se generează automat un cod de client unic, format din 10 caractere, folosit ca și cod de bare.
• Dacă în Setări generale este configurat un bonus de puncte la înscriere, clientul primește automat acele puncte — o singură dată, la prima înscriere.
• Clientul primește un email de confirmare care conține codul de bare generat, împreună cu codul scris ca text sub imagine. Emailul poate fi salvat pe telefon (o captură de ecran este suficientă) și prezentat la casă la următoarea cumpărătură.

Notă: dacă un client are deja un cod de client (de exemplu emis anterior pe un card fizic sau printr-un alt sistem conectat), formularul nu îl suprascrie și nici nu acordă din nou bonusul de înscriere.

Configurare

Crearea unui formular de înscriere

Se intră în modulul Puncte de fidelitate → Înscrieri, tab-ul Formulare.

[Ecran: tab-ul Formulare din Puncte de fidelitate → Înscrieri, cu lista formularelor existente]

Se apasă butonul Adaugă Formular. Formularul nou este pre-completat automat cu un titlu, o descriere și un mesaj de mulțumire potrivite pentru înscrierea în programul de fidelitate, astfel încât să poată fi publicat imediat, fără a mai scrie conținutul de la zero. Câmpurile Prenume, Nume, Email și Telefon sunt adăugate automat ca obligatorii — nu este nevoie să fie configurate manual.

Textele (titlu, descriere, mesaj de mulțumire, mesajul de acord privind prelucrarea datelor) pot fi modificate liber înainte de publicare. Se apasă Salvare.

Distribuirea formularului

În lista de formulare, fiecare rând afișează un cod QR însoțit de linkul direct al formularului — acesta poate fi copiat și folosit pe site, în rețele sociale sau trimis direct clienților.

[Ecran: coloana cu codul QR și linkul direct din lista de formulare]

Pentru afișare fizică (de exemplu la casă sau la intrare), se deschide formularul (pictograma cu ochi din listă) și se merge la tab-ul Instalare, apoi subtab-ul Format fizic.

[Ecran: subtab-ul Format fizic, cu editorul de conținut în stânga și previzualizarea afișului în dreapta]

Aici se poate personaliza conținutul afișului (text, logo, mesaj) și formatul hârtiei (A4, A5 sau A6). Codul QR de pe afiș se poziționează automat acolo unde este scris {SIGNUP_BARCODE} în conținut. După salvare, afișul poate fi printat direct sau descărcat ca PDF, gata de afișat în magazin.

Configurarea bonusului de puncte la înscriere

Se intră în Puncte de fidelitate → Setări → Setări generale și se completează câmpul Puncte bonus la înscriere (card fidelitate) cu numărul de puncte dorit. Valoarea 0 înseamnă că nu se acordă niciun bonus la înscriere.

Vizualizarea înscrierilor

Toate completările formularelor de acest tip pot fi văzute în Puncte de fidelitate → Înscrieri, tab-ul Înscrieri, indiferent de câte formulare de înscriere există.

Scenarii de utilizare

• Magazin fizic care afișează un cod QR la casă, pentru ca noii clienți să se poată înscrie singuri în programul de fidelitate în timp ce așteaptă la coadă.
• Magazin online care adaugă linkul direct al formularului pe pagina de contact sau într-un newsletter, pentru a crește numărul de clienți înscriși.
• Comerciant care dorește să stimuleze înscrierile oferind un bonus de puncte (de exemplu 50 de puncte) doar pentru completarea formularului, indiferent de o cumpărătură.
• Magazin cu mai multe locații, care creează câte un formular separat pentru fiecare punct de lucru, pentru a putea vedea separat câte înscrieri vin din fiecare locație.

Exemplu

Un magazin afișează la casă un afiș format A5 printat din formularul de înscriere, cu mesajul „Scanează codul pentru înscriere program de fidelitate" și codul QR sub el. Un client aflat la coadă scanează codul cu telefonul, se deschide formularul, iar clientul completează Prenume, Nume, Email și Telefon, apoi apasă „Mă înscriu".

Imediat după trimitere, clientul primește un email cu codul său de client sub formă de cod de bare, cu instrucțiuni să îl salveze pe telefon. Dacă magazinul are configurat un bonus de 50 de puncte la înscriere, clientul le primește automat, vizibile în contul său încă de la prima verificare. La următoarea vizită, clientul arată codul de bare din email la casă, iar operatorul îl scanează pentru a identifica rapid clientul și a continua acumularea de puncte.

Probleme frecvente și soluții

• Clientul nu a primit emailul de confirmare — se verifică dacă adresa de email a fost introdusă corect pe formular; emailul poate ajunge și în folderul de spam.
• Clientul nu a primit bonusul de puncte — se verifică în Setări generale ca și câmpul „Puncte bonus la înscriere" să nu fie 0. De asemenea, bonusul se acordă o singură dată per client, la prima înscriere — dacă acesta avea deja un cod de client dintr-o altă sursă, bonusul nu se mai acordă.
• Codul QR de pe afișul fizic nu apare — verificați ca în conținutul afișului să existe exact cheia {SIGNUP_BARCODE}, scrisă corect, fără spații suplimentare.
• Un câmp precum „Interesat de" sau „Alocare departament" nu apare la editarea formularului — acestea sunt specifice formularelor de clienți potențiali și nu se afișează la formularele de tip card de fidelitate; nu este o eroare.

De știut

Notă: Formularul poate fi completat de oricine are linkul sau scanează codul QR, fără a fi nevoie de autentificare — este un formular public.

Atenție: La momentul actual, adresa de email introdusă pe formular nu este validată printr-un link de confirmare. Recomandăm menționarea clară, în descrierea formularului, a faptului că prin înscriere clientul va primi notificări legate de programul de fidelitate (confirmare puncte, alerte de expirare), astfel încât acesta să fie informat înainte de a trimite formularul.

Notă: Se pot crea mai multe formulare de înscriere (de exemplu câte unul pentru fiecare locație sau canal de marketing) — toate înscrierile apar centralizat în tab-ul Înscrieri.