TRAINING RECEPȚIONIST WORKMANAGER
Recepționistul este acea persoană care are în general, următoarele atribuții:
- creează fișe service pentru echipamente preluate
- generează și listează procese verbale de preluare service
- generează oferte de preț
- returnează echipamentele la clienți
- listează devizele de lucru
- generează bon vânzare pentru reparație și listează bon fiscal și/sau emite factura fiscală
1. Preluare echipament în service
Preluarea unui nou echipament în service se realizează cu ajutorul butonului de Preluare echipament în service
Aici se întâlnesc două situații:
a) Se cunoaște seria echipamentului (sau orice alt identificator unic care se folosește de societate pentru identificarea echipamentelor)
în acest caz se introduce seria echipamentului după care se apasă butonul Creare Fisa nouă
b) Nu se cunoaște seria (identificatorul) echipamentului
în acest caz câmpul Introduceți ID-ul articolului nou se lasă liber, și fișa se creează cu ajutorul butonului de Nu se știe ID. Generează fișa cu ID intern. sistemul nostru va genera un identificator la salvarea fișei de service.
După asta se prelucrează fișa.
Se selectează clientul (sau se creează dacă nu este creat), se introduc detaliile produsului (tip echipament, denumire echipament), se descrie problema raportată de client (sau se bifează dintre cele predefinite aferent tipului de echipament ales), se introduc mențiuni dacă este cazul etc.
Obs: Acele câmpuri care sunt marcate cu roșu sunt obligatorii de completat.
Opțional, dacă recepționistul este în măsura să facă o evaluare a echipamentului în vederea unei estimări de preț, poate bifa serviciile de reparație care sunt necesare a fi efectuate, astfel câmpul Preț estimat se autocompletează cu valoarea serviciilor bifate. 
Pentru o mai bună urmărire a lucrărilor și a scadențelor acestora, se poate selecta o dată scadentă pentru fișă sau se poate utiliza una din butoanele care determină automat data scadentă (se calculează automat de la data de preluare în service).
Ultimul pas este Alocarea fișei la un tehnician, se selectează tehnicianul din câmpul destinat.
Dacă se dorește, se introduce o valoare pentru avans în câmpul Generare Bon Vânzare/Fiscal avans: și se salvează fișa.
Prin salvarea fișei se generează automat un bon de vânzare cu valoarea avansului introdus și prin închiderea bonului sistemul cere confirmarea sumei încasate pentru avans.
Se închide bonul generat și se continuă procesarea fișei. După finalizarea lucrării, sistemul în mod automat stornează avansul și calculează restul de plată în funcție de valoarea finală și avansul înregistrat.
2. Generarea și listarea proceselor verbale de preluare în service
Se apasă pe butonul de PV Preluare - listarea se efectuează cu ajutorul iconiței de imprimare
3. Generare oferte de preț