Cum se folosește conectorul Asana

Integrarea cu CRM-ul Asana permite atât crearea task-urilor din comenzile din BOCP cât și actualizarea și ștergerea lor.

Pentru a putea folosi integrarea, trebuie preluate proiectele și secțiunile proiectelor Asana cu butonul "Preluare date" din setările integrării:

După preluarea datelor trebuie selectat proiectul și secțiunea implicită în care se dorește crearea task-urilor:

Se poate configura și un șablon pentru titlul task-ului creat cu placeholderurile {nume_client} și {comanda}. Primul se va înlocui cu numele clientului de pe comandă, al doilea cu numărul și data comenzii pentru care se generează task-ul.

Dacă se dorește ca în detaliile task-ului creat în Asana să nu fie incluse toate produsele de pe comandă, ele se pot filtra pe baza codului de produs. Acest filtru se poate configura tot pe pagina configurării integrării:

După configurarea integrării, va apărea pe fișa comenzilor platformelor eCommerce, Ofertare și comenzi și B2B butonul cu care se poate crea task în Asana din comandă:

Apăsarea butonului de creare task Asana va introduce un task în proiectul și secțiunea selectată implicit:

După generare butonul de "Creează Task Asana" se va înlocui cu butoanele de gestionare task creat: "Vizualizează Task Asana", "Sterge Task Asana", "Actualizeaza Task Asana".