Categorizarea clienților și a partenerilor

Gruparea sau categorizarea clienților permite separarea acestora pentru a genera anumite rapoarte per segment sau a defini mai multe reguli de discount sau alte facilități.

Definirea grupelor

Grupele de clienți se definesc în meniul Contacte - Agenda contacte la Setări Modul - Grupe Clienti

Aici se pot defini pentru fiecare grupă

• un discount global ce se va aplica automat la vânzările către clienții din grupă
• imagini personalizate grupă ce vor fi afișate și pe facturile emise către acești clienti (Clienții din comenzile eMag sunt automat agăugați într-o grupă predefinită eMag și care are automat un banner cu eMag Marketplace)
• se poate defini o siglă/logo alternativ pentru facturare către clienții dintr-o anumită grupă
• se pot colora
• se pot defini discounturi după producător 

Utilizarea grupelor

Cele mai multe liste relevante conțin un filtru cu grupă client, astfel se pot filtra ușor facturile emise către o grupă de clienți.

Pe documentele unde apare secțiunea cu partener se vor afișa și grupele din care face parte.

Se pot defini mai multe gupe cu diferite discounturi, astfel un partener se poate muta dintr-o grupă în altul pentru a-i acorda anumite beneficii.

Alocarea clienților într-o grupă se poate face individual de pe profilul clientului în secțiunea Grupe prin bifarea grupei dorite

sau selectând mai mulți clienti pe listă, apăsând butonul Grupă și în fereastra de alocare la grupă nouă selectând grupa dorită.

Autoalocarea clienților la grupă în funcție de rulaj

Clienții pot fi alocați în mod automat într-o grupă pe baza valorii vânzărilor efectuate către ei. 

Sistemul poate fi configurat astfel încât dacă un client atinge un prag de sumă setată să intre automat într-o grupă, și totodată dacă depășește o sumă setată, să fie mutat într-o altă grupă, astfel automat i se poate acorda un discount mai mare.

Setările de autoalocare se realizează în meniul Contacte - Agenda contacte la Setări Modul - Grupe Clienti în secțiunea Autoalocare la grupă.

Se setează pragurile de rulaj:

• Rulaj BV Min - dacă vânzările spre client ating pragul setat în acest câmp, sistemul automat va aloca clientul în această grupă
• Rulaj BV Max - dacă pragul setat în acest câmp se atinge, clientul automat va fi scos din această grupă

Exemplu: 

Se creează 2 grupe - Clienți cu 10% discount și Clienți cu 20% discount și se setează discounturile aferente.

Pentru prima grupă se setează rulajul minim la 1001, rulajul maxim la 5000

Pentru a doua grupă se setează rulajul minim la 5001, rulajul maxim la 10000 (sau în cazul ultimei grupe setate, la Rulaj BV Max nu se completează nicio valoare, altfel clientul va fi scos din grupă la atingerea pragului și nu va mai aparține niciunei grupe)

Dacă clientul cumpără între valorile de 1001 - 5000, sistemul alocă automat în prima grupă, dacă depășeste valoarea de 5000, automat va fi mutat la cealaltă grupă unde va primi un discount mai mare.