Exemplu flux de achiziție pentru o comandă cu stoc lipsă:
Mai jos se simulează o comandă cu stoc insuficient. După închiderea comenzii (finalizare cu rezervare stoc) se vor rezerva stocurile disponibile și se va afișa o alertă la fiecare articol la care nu există stoc suficient.
Aici se pot adăuga individual cantitățile lipsă pe necesarul de comandat sau există un buton care va pune automat tot ce e nevoie de comandat pe un necesar:
La tab-ul de Achiziționare de pe comandă se afișează o sumarizare cu ce produse lipsesc și cât este nevoie să se comande.
Aici apare și stocul global să se poată verifica dacă se poate lua stocul din alt punct de lucru dacă există.
După ce se pun produsele pe necesar, se selectează pe loc și furnizorul preferat.
Aici menționăm că unele produse pot fi alocate la un furnizor fix, și se limitează la un singur furnizor pentru a evita mixarea furnizorilor.
Înainte de a plasa comanda la furnizor, în funcție de fluxul de lucru al fiecărei firme, se pot trece anumite informații pentru a urmării mai ușor produsele de pe necesarul de comandat:
- se poate confirma telefonic stocul cu furnizorul și astfel în coloana Stoc furnizor se poate trece stocul disponibil la furnizor
- se pot configura statusurile în care să treacă produsele când se confirmă stocul la furnizor sau când se adaugă pe comandă furnizor
- se poate trece referință furnizor
- și se poate completa prețul oferit de un furnizor pentru un produs
Tot de pe lista de necesar, se poate intra pe fiecare articol în parte (de pe iconița cu ochi) și se afișează mai multe informații:
- pentru ce document a fost creat necesarul
- total necesar
- istoric achiziție produs (de la cine, când și la ce preț a fost achiziționat)
- istoricul alocărilor de pe recepție:
Procedura de comandă de la furnizori
Pentru plasarea comenzii, urmăriți descrierea din link-ul următor: Cum lansez comenzile către furnizori pe baza necesarului de comandă
Recepționarea produselor și alocarea la necesar pentru onorare
Accesăm o comandă furnizor și există o opțiune pentru a genera o recepție pe baza comenzii, util pentru cazurile în care factura de la furnizor este identică sau foarte asemănătoare cu comanda:
În momentul în care adăugăm produsele pe recepție, vedem automat că putem onora un necesar:
Aici se poate aloca cu un click toate intrările în sistem FIFO, sau se poate aloca manual la care comandă se dorește să onorarea stocul tocmai recepționat:
Se vede pe loc și cine va fi alertat automat prin email după închiderea recepției și dacă se dorește se poate trimite și manual alerte prin email.
Sistemul va trimite automat alertele de email la responsabilii comenzilor. Fiecare va primi o listă cu ce comenzi au fost complet sau parțial onorate și poate intra direct pe comandă de pe linkul primit prin email.
Mailurile se vor trimite la adresa de email al utilizatorului. Adresele de email se configurează la SISTEM - Setări cont - Utilizator - Editare utilizator.
Video tutorial: