Pilot Taskuri — fișa postului

Misiune

Deschid automat taskuri pentru colegi când se întâmplă ceva în firmă care cere atenția unui om.

Pilot Taskuri este coordonatorul echipei. Nu emite documente și nu mișcă stoc; urmărește evenimentele care nu se rezolvă singure și le transformă în taskuri pentru colegi, dintr-un șablon, alocate exact ca o alocare făcută de un om.

Ce găsești în acest articol

• Ce urmărește
• Ce automatizează
• Ce raportează
• Ce nu face (și cine face)
• Unde se configurează
• Disponibilitate
• De știut

Ce urmărește

• Garanțiile produselor vândute care expiră în următoarele zile.
• Abonamentele neplătite după scadență.
• Fișele de service fără răspuns.
• Comenzile blocate de prea mult timp la verificare.
• Comenzile către furnizori întârziate față de termenul de livrare.

Ce automatizează

• Creează taskul dintr-un șablon (nume, descriere, responsabil, grup, prioritate, termen), completat cu datele documentului: client, număr, produse, dată.
• Alocă taskul unui utilizator sau unui grup și îl anunță, exact ca o alocare făcută de un coleg.
• Un singur task per document: nu deschide de două ori aceeași sarcină, chiar dacă evenimentul se repetă.

Ce raportează

Pe cardul lui din pagina Piloți apar cifrele zilei: taskuri deschise, pe tipuri de evenimente, și taskuri fără responsabil. Un șablon șters, un responsabil dezactivat sau un document fără datele cerute de șablon apar în lista de probleme.

Ce nu face (și cine face)

• Nu rezolvă evenimentul. Garanția o prelungește un coleg, abonamentul îl încasează un coleg, comanda blocată o aprobă un coleg; pilotul doar se asigură că cineva a primit sarcina.
• Nu închide taskuri. Taskul se închide de cine l-a rezolvat.
• Nu scrie șabloane; șabloanele de taskuri se definesc în modulul Taskuri, pe tipuri de documente.

Unde se configurează

În Sistem → Setări → Piloți → Pilot Taskuri: pentru fiecare eveniment, dacă este activ, cu câte zile înainte se deschide taskul și din ce șablon. Șabloanele se scriu în modulul Taskuri → Șabloane taskuri, fiecare legat de tipul de document pentru care este gândit.

Disponibilitate

Prin abonament.

De știut

Notă: Pentru garanții, pilotul deschide un singur task per factură, chiar dacă pe factură sunt mai multe produse cu garanția pe expirare; produsele apar listate în task.

Atenție: Un task deschis de pilot poartă numele pilotului ca autor. Dacă șablonul cere anunțarea clientului prin e-mail și clientul nu are adresă, taskul se deschide oricum, iar lipsa apare în lista de probleme.