Modulul Recomandatori

Modulul Recomandatori

Introducere

Modulul Recomandatori ține evidența partenerilor și a persoanelor care aduc clienți noi în firmă. În agenda de contacte există de mult câmpul Recomandat de, completat pe fișa fiecărui client nou; modulul Recomandatori privește aceeași legătură din partea opusă și răspunde la întrebarea „cine ne recomandă și cu ce rezultate”. Spre deosebire de modulul Sistem MLM, care construiește o structură pe niveluri și calculează comisioane automat, modulul Recomandatori nu calculează nimic singur: înregistrează înțelegerea avută cu fiecare recomandator și ce i s-a acordat efectiv.

Ce găsești în acest articol

• Cum se marchează un contact drept recomandator
• Ce conține fișa de recomandator
• Ce înseamnă fiecare cifră din statistici
• Cum se înregistrează cadourile și bonusurile acordate
• Scenarii de utilizare, exemple și probleme frecvente

Cum se marchează un contact drept recomandator

Se intră în modulul Clienți → Recomandatori și se apasă Adaugă recomandator. Se caută și se selectează contactul dorit din agenda de contacte.

[Ecran: lista de recomandatori cu butonul Adaugă recomandator]

La confirmare, contactul primește o fișă de recomandator, cu data de azi ca dată a activării. Dacă respectivul contact are deja un responsabil alocat în agendă, acesta este preluat automat ca responsabil al relației de recomandare și poate fi schimbat ulterior.

Notă: Un contact nu trebuie creat din nou. Recomandatorul este un contact obișnuit din agendă, căruia i se adaugă o fișă suplimentară. Datele fiscale, adresa și telefonul rămân în fișa de client și se actualizează într-un singur loc.

Fișa de recomandator

Fișa se deschide din lista modulului sau direct din fișa clientului, din secțiunea Recomandator. Are cinci secțiuni:

• Profil — datele fiscale ale contactului (afișate, nu editabile aici), data activării ca recomandator, responsabilul din partea firmei, persoana de contact pentru această relație și descrierea — adică povestea, cum a ajuns respectivul să ne recomande.
• Condiții de recomandare — ce s-a convenit: dacă primește bonus din abonamentele clienților aduși și în ce procent, dacă primește bonus din taxele de activare, dacă primește cadouri periodice, plus un câmp liber pentru orice altă condiție.
• Portofoliu clienți — lista completă a clienților recomandați, cu aceleași filtre și căutare ca lista obișnuită de contacte. Tot de aici se poate adăuga un client la portofoliu.
• Statistici — cifrele explicate mai jos.
• Recompense acordate — jurnalul cadourilor și bonusurilor.

[Ecran: fișa de recomandator, tabul Profil]

Ce înseamnă cifrele din statistici

• Clienți recomandați — câte contacte au acest recomandator trecut în câmpul Recomandat de.
• Clienți cu abonament activ — câți dintre ei au cel puțin un abonament activ și neexpirat.
• Valoare lunară abonamente active — cât aduc lunar, în lei, abonamentele active ale clienților recomandați.
• Clienți care au cumpărat în ultimele 12 luni — câți au cel puțin o factură emisă în ultimul an. Pe conturile fără modulul de facturare se numără bonurile de vânzare.
• Total recompense acordate — suma, în lei, a tot ce i s-a dat recomandatorului.

Atenție: Valoarea abonamentelor este cea lunară, nu valoarea totală a contractelor. Un abonament de 1.200 lei facturat anual apare ca 100 lei. Este aceeași convenție folosită în rapoartele din modulul Abonamente, ca cele două ecrane să afișeze cifre comparabile.

Notă: Cifrele se calculează la deschiderea fișei și se păstrează un timp, ca lista să se încarce rapid. Se împrospătează singure când se schimbă ceva ce le influențează direct — un client nou recomandat sau o recompensă adăugată — și oricum cel puțin o dată la 12 ore. Pentru o valoare la zi imediată se apasă Recalculează statisticile din tabul Statistici.

Notă: În lista de recomandatori, o liniuță în locul unei cifre înseamnă că acea statistică nu a fost încă niciodată calculată pentru respectivul recomandator — nu că ar fi zero. Se completează la prima deschidere a fișei lui, sau pentru toți deodată cu butonul Recalculează statisticile învechite de deasupra listei.

Recompensele acordate

În tabul Recompense acordate se apasă Adaugă recompensă și se completează data, tipul, o descriere, valoarea și moneda. Tipurile disponibile sunt: cadou, bonus abonament, bonus taxă de activare, comision și altele.

Valoarea este convertită în lei la data înregistrării, astfel încât totalul afișat în statistici să fie corect chiar dacă recompensele au fost acordate în monede diferite.

Atenție: Condițiile din tabul Condiții de recomandare sunt doar o consemnare a înțelegerii. Sistemul nu calculează și nu acordă singur niciun bonus — fiecare cadou sau bonus efectiv acordat se înregistrează manual în acest tab.

Scenarii de utilizare

• Firmă de servicii cu abonamente care are câțiva parteneri ce îi trimit clienți constant și vrea să vadă, pe fiecare, câți clienți a adus și cât valorează aceștia lunar.
• Responsabil de vânzări care trebuie să știe pe cine dintre recomandatori îl are în grijă și când i s-a trimis ultima dată un cadou.
• Administrator care negociază diferit cu fiecare recomandator și are nevoie ca înțelegerea să fie scrisă undeva, nu ținută minte.
• Firmă care vrea să vadă care recomandatori aduc clienți care rămân, nu doar clienți care se înregistrează o dată.

Exemplu

Un partener aduce în cursul anului 14 clienți. Dintre aceștia, 9 au abonamente active, însumând 4.350 lei pe lună, iar 11 au cumpărat ceva în ultimele 12 luni. Înțelegerea cu el, trecută în tabul de condiții, este un bonus de 5% din abonamente și un cadou la sărbători.

În tabul Recompense acordate apar înregistrate: un cadou de Crăciun în valoare de 400 lei și trei bonusuri trimestriale de câte 650 lei. Totalul recompenselor, 2.350 lei, se vede direct în statistici, lângă valoarea lunară a abonamentelor aduse.

Probleme frecvente și soluții

• Un client recomandat nu apare în portofoliu — verificați dacă pe fișa acelui client, în secțiunea Profil → Alte detalii, câmpul Recomandat de este completat cu recomandatorul corect. Portofoliul se construiește exclusiv din acest câmp.
• În listă apar liniuțe în loc de cifre — statisticile nu au fost încă calculate pentru acei recomandatori. Se deschide fișa fiecăruia, sau se apasă Recalculează statisticile învechite de deasupra listei, care le completează pe toate deodată.
• Valoarea abonamentelor pare prea mică — este valoarea lunară, nu totalul contractelor. Un abonament anual apare împărțit la 12.
• Cifrele de abonamente sunt zero pe tot contul — statisticile de abonamente se afișează doar dacă modulul Abonamente Servicii este activ. Celelalte cifre funcționează independent.

De știut

Notă: Un contact marcat ca recomandator apare de acum și în filtrul Influencer din listele de contacte, de furnizori și din rapoarte, chiar dacă nu are încă niciun client recomandat.

Notă: Un recomandator poate fi în același timp și client obișnuit. Fișa de recomandator se adaugă peste fișa de client, nu în locul ei.