Firme Reprezentate — asocierea firmelor la un contact

Introducere

Tab-ul Firme Reprezentate se găsește în fișa oricărui contact din modulul Agendă Contacte și permite legarea mai multor firme (existente deja în agendă) la acel contact. Funcționalitatea este utilă când o persoană reprezintă mai multe companii sau când un contact de tip holding are mai multe firme subsidiare înregistrate separat în agendă.

Firmele asociate nu sunt create din acest tab — ele trebuie să existe deja ca și contacte în agendă. Tab-ul creează doar legătura dintre ele.

Ce găsești în acest articol

• Când și de ce se folosește tab-ul Firme Reprezentate
• Cum se asociază o firmă la un contact
• Cum se detașează o firmă asociată
• Ce informații sunt afișate în lista de firme reprezentate

Scenarii de utilizare

• Un agent comercial extern reprezintă trei firme diferite — se înregistrează ca persoană de contact, iar cele trei firme îi sunt asociate în fișă pentru acces rapid.
• O firmă holding are mai multe subsidiare înregistrate separat în agendă — se asociază toate la contactul holdingului pentru o vedere consolidată.
• Un contabil independent lucrează pentru mai mulți clienți persoane juridice — fiecare firmă client este asociată la fișa sa de contact.

Cum se asociază o firmă

1. Se deschide fișa contactului din modulul Agendă Contacte.
2. Se selectează tab-ul Firme Reprezentate.
3. Se apasă butonul Asociaza firma.
4. Se deschide o fereastră de selecție — se caută și se selectează firma dorită din lista de contacte existente.
5. Pagina se reîncarcă automat și firma apare în lista de firme reprezentate.

Notă: Firma pe care doriți să o asociați trebuie să existe deja ca și contact în Agendă Contacte. Dacă nu apare în lista de selecție, adăugați-o mai întâi ca nou contact, apoi reveniți la acest tab.

Ce informații sunt afișate

Pentru fiecare firmă asociată, lista afișează:

• Denumire — numele firmei, cu link direct către fișa ei.
• CUI — codul unic de identificare fiscală.
• Telefon — numărul de telefon principal.
• Email — adresa de email principală.

Numărul de firme asociate este afișat și pe tab, ca indicator de tip badge, fără a fi nevoie să intrați în tab pentru a verifica dacă există firme legate.

Cum se detașează o firmă

1. În lista de firme reprezentate, se apasă butonul Detașează din dreptul firmei pe care doriți să o deconectați.
2. Apare o confirmare — se apasă din nou pentru a confirma detașarea.
3. Firma dispare din lista de firme reprezentate. Fișa firmei rămâne intactă în agendă — se șterge doar legătura, nu și contactul.

Notă: Detașarea unei firme nu o șterge din Agendă Contacte. Aceasta rămâne înregistrată și poate fi asociată la alt contact sau accesată direct.

Probleme frecvente și soluții

• Firma nu apare în fereastra de selecție — firma nu este încă înregistrată în agendă. Adăugați-o mai întâi ca nou contact în Agendă Contacte, apoi reîncercați asocierea.
• Butonul Asociaza firma nu este vizibil — contul dvs. nu are drept de editare pentru acest contact. Contactați administratorul sistemului pentru a verifica permisiunile.
• Firma apare la mai mulți reprezentanți — o firmă poate fi asociată la un singur contact în același timp. Dacă asociați firma la un contact nou, legătura cu cel anterior se pierde automat.